Sala de Prensa

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CAP emite bono de US$ 300 millones en Estados Unidos

29 de abril de 2021

CAP emite bono de US$ 300 millones en Estados Unidos

•La compañía logró alto interés en el mercado internacional a competitiva tasa.

CAP S.A., empresa con presencia en los rubros minero, siderúrgico y de infraestructura ha emitido y colocado en los mercados internacionales bonos por un monto total de US$300.000.000 con vencimiento en el año 2031, a una tasa de interés de 3,9% anual (los "Bonos US"), al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933 del mismo país.

Los fondos recaudados con esta emisión de Bonos US serán utilizados principalmente para el pago de otros pasivos financieros con vencimiento durante el año 2021, así como también para fines generales del negocio, sin resultar en un incremento material en los niveles de endeudamiento de la Compañía.

El gerente de Finanzas Corporativo de CAP, Francisco Lepeley, destacó que, en el marco del proceso abierto con diferentes inversionistas calificados de distintas partes del mundo, que se extendió durante dos días, el libro de ofertas estuvo sobresuscrito. "La excelente respuesta internacional da cuenta de la confianza y la positiva valoración que existe sobre los negocios de CAP y los planes contenidos en nuestra estrategia corporativa sostenible".

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Sobre el Grupo CAP

CAP es el principal productor de minerales de hierro y pellets en la costa americana del Pacífico, el mayor productor siderúrgico en Chile y el más importante procesador de acero del país.

El Grupo CAP cuenta hoy con diversas operaciones distribuidas a lo largo del país, constituyéndose en la única empresa en Chile presente en toda la cadena de valor ferrífera, desde la minería del hierro (Compañía Minera del Pacífico), producción siderúrgica (Compañía Siderúrgica Huachipato) y en la elaboración de soluciones en acero (Grupo de Procesamiento de Acero), en procura de satisfacer las necesidades de sus múltiples clientes nacionales y extranjeros.A lo anterior se suma CAP Infraestructura, negocio que comprende a la compañía productora de agua desalinizada Cleanairtech Sudamérica S.A., la de transmisión eléctrica Tecnocap S.A. y el Puerto Las Losas S.A.

El Propósito de CAP es: "Aportamos en la transformación de recursos naturales para entregar valor,
siempre comprometidos con el progreso sostenible de la sociedad"

 

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